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华瀚生物制药控股有限公司
(股份代号：0587)
招股资料
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发售股份数目： |
142,000,000股 |
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配售股份数目： |
127,800,000股 |
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公开发售数目： |
14,200,000股 |
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每股发售价： |
0.74至0.87港元 |
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票面值： |
0.10港元 |
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集资金额： |
约 105,080,000元 |
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预期市值： |
494,000,000 港元 |
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主席： |
张岳先生 |
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保荐人： |
国泰君安 (证券)有限公司 |
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挂牌上市日期： |
2002年12月10日 |
主要股东
– 51.2%权益
附属公司
(拥有96.65%)：从事生产及销售中药产品、抗肿瘤药物及西药产品
LRL (全资拥有) ：从事药品分销
汉方药研 (拥有50.0%) ：从事研究及开发中西药
息烽药业 (拥有95.0%) ：从事物业持有
业务概览
该集团主要从事研究、开发、生产及销售供妇女及长者使用为主的中药产品。该集团亦致力从事研究、开发、生产及销售天然来源杭肿瘤药物及西药产品。
该集团产品的主要市场为中国。该集团生产中药产品包括一系列具不同疗效的妇女中药产品、例如日舒安洗液、日舒安湿巾及日舒安妇康冲剂。由于该集团以日舒安品牌为名的产品是以中药材料，用以医治妇女疾病，故 [此属中药产品。
该集团的生产厂房位于中国贵州省，贵州省境内一向出产丰富中国植物及中药材包括喜树。该集团在 2000年11月及20020年8月推出市场。于2002年3月，该集团获贵州经济贸易委员会就开发供注射用金喜素授予贵州省优秀新产品。
该集团在中国 29个省金市建立广泛的分销药品门市网络，包括几个大城市。另外，该集团的策略为加强与其分销商建立密切合作关系，以发运他们于中国分销网络的优势。该亦不会不时与医生、药剂师及医院举办或参与各项推广活动如展览会及研讨会，以推广该集团产品及提高品牌知名度。
竞争优势
董事相信，该集团处的竞争优势包括：
拥有执行董事及高级管理层于制药业方面的丰富经验；
强大的研究及开发能力，使该集团能开发新的和技术上领先的产品；
其广泛的分销商网络，使该集团的产品得以覆盖广阔的中国市场；
其全面而严谨的质量控制标准及程序；
拥有在供妇女用的中孳产品市场创立已久的「日舒安」品牌，使其能发挥中国贵州省以低成本提供稳定及充足的优质中药材供应的优势；
其对该集团荣获?项的天然来源抗肿瘤药物「金喜素」的有效研究、开发及市场推广；及
其采用以德国及芬兰所进口的先进设备，以生产注射液产品。
风险因素
产品集中；
研究及开发风险；
依赖主要人员；
依赖分分销伙伴；
依赖主要供应商；
综合财务资料
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单位： (港币/千元) |
截至 6月30日止年度 |
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2000 |
2001 |
2002 |
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营业额 |
81,484 |
160,958 |
173,176 |
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除税前 (亏损)/溢利 |
40,43 |
85,505 |
92,022 |
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股东应占 (亏损)溢利 |
34,357 |
72,156 |
75,869 |
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总资产 |
148,33 |
173,768 |
196,178 |
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总负债 |
67,599 |
73,368 |
82,732 |
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总股本 |
80,731 |
100,400 |
113,446 |
未来计划
过去，该集团主要透过医生及药剂师推荐，集中的分销及零售药店销售其制药产品。除这些途径外，该集团现计划透过主力推广乳泉冲剂、舒安神胶囊及汉方止咳露等产品的广告宣传活动，于中药产品市场上为其产品建立突出的地位。董事相信，凭?这些努力，该集团将可提高其产品牌的知名度从而达致可稳定而迅速地开拓中药产品市场的目标。
该集团计划建立及提升该集团的市场推广队伍的质素，将向各名市场推人员提供初步培训，以确保其清楚了解该集团的产品，并通过持续培训，使所有市场推广人员能跟上产品的最新发展及或新医学突破的步伐。
该集团旨在将于 2003年在贵阳市内建设其本身研究开发中心，并将通过设置现代化的实验设备和招募高质素的科研人才以强化该集团的研究开发能力及技术。该集团亦拟深化与国内外的研究机构的策略联盟与合作，从事研究开发新药及生物制药产品，并为该集团的技术人员提供培训。
该集团己与多间研究所、大学及医院组策略联盟，包括中国医学科学院药物研究所、中国药科大学、济神农中医药研究所英华科技服务部、香港大学、香港中文大学、汉方药研、基因港科技有司、吉林大学中日联谊医院及中国医学科学院等。
截至2002年6月30日年度为止的营业额分布
集资用途
倘不计入行使超额配股权所得款项，按配售价 0.80港元，该集团由配售所得款项净额估计合共约为5900万港元(经扣除包销及配售佣金及估计支出后)，将按下列安排；
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款项用途 |
占集资净额比率 |
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用于研究、开发及购入新药产品的技术知识 |
15.3% |
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用于建立研究开发中心 |
10.2% |
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用于扩充生产设施及设备 |
3.4% |
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用于中药产品、抗肿瘤药物及新药的推广 |
9.3% |
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用于中国成立 10间销售办事处 |
12.7% |
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用于与香港制药公司成立合营企业 |
3.4% |
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用于一般营运资金 |
45.7% |
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